西班牙IE大學2024-12-16 14:26
西班牙IE大學/文
?
?
馬德里，2024年11月27日——根據西班牙IE大學與ICEX-Invest in Spain合作編制的主權財富基金報告，2023年主權財富基金（SWF）增長了14%，管理的資產超過13萬億美元。由IE大學變革治理中心（CGC）編制的這份研究報告確認了SWF的穩健性，2023年管理資產達13.2萬億美元，而2022年為11.6萬億美元。
?
2024年主權財富基金報告強調了盡管全球地緣政治動蕩和分裂，SWF的長期投資策略仍具韌性。隨著地區緊張局勢和保護主義的加劇，SWF正采取謹慎的區域性策略，重點關注戰略工業部門以及數字基礎設施和能源，特別是可再生能源。中東SWF越來越多地瞄準印度等市場，同時加強國內創新和基礎設施建設。
?
該報告在ICEX總部發布，貿易國務秘書安帕羅·洛佩斯·塞諾維亞出席了此次活動，她指出：“主權財富基金在我們市場的存在反映了西班牙對國際資本的吸引力。這不僅有助于企業自身的資本化及其運營，也有利于國內增長和第三市場的大型國際項目。此外，西班牙是全球最大的外國投資接收國之一，外國投資占GDP的比重為56%，在G-20中排名第三。”
?
同時，IE大學變革治理中心（CGC）主權財富研究主任哈維爾·卡帕佩分析了年度主權財富基金投資研究的主要結論。他說：“在國際投資流動性減弱的背景下，基金展現了非凡的實力，數量和管理資產都在增加。它們顯然正在為未來做好準備，重點關注工業部門、能源和數字基礎設施。”
?
全球主要參與者
挪威的政府全球養老基金仍然是最大的主權財富基金（1.8萬億美元），接近象征性的2萬億美元大關，中國投資公司（CIC）位列第二（CIC 1.3萬億美元）。第四、第五和第六位分別是中東的基金：阿布扎比投資局管理約9930億美元，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）9780億美元，科威特投資局（KIA）9690億美元。
西班牙IE大學/文
這種增長與交易數量和規模的增加同步進行。研究顯示，SWF活動顯著增長，有473項投資，比2023年報告增加了近50項。交易總價值也強勁增長，達2110億美元，幾乎是上一報告的兩倍。
?
報告的作者還發現了投資重點從科技向金融轉移的趨勢，金融領域的交易數量領先，醫療、能源和工業領域的投資也在增加。主要SWF還瞄準了可再生能源、城市交通和數字基礎設施的大規模基礎設施項目，符合全球脫碳和數字化轉型的趨勢。盡管面臨高利率等挑戰，其股權投資使它們能夠以驚人的運營效率抓住戰略機遇。
?
西班牙投資創紀錄
西班牙在2023-2024年吸引SWF投資創下紀錄。共有七個不同的SWF對西班牙公司或由其主導的項目進行了13筆直接投資。2023年總投資額達70億歐元。這是有記錄以來第二重要的年份，主權投資增長率達160%，與2022年數據相比。該報告覆蓋的期間（2023年1月至2024年6月）總額達73億歐元，主要集中在可再生能源和數字基礎設施，此外還有房地產和酒店行業的大量投資。
?
南部地區，越來越受歡迎的投資目的地
投資流動越來越多地流向全球南方，特別是印度，受益于強勁的經濟增長和綠色轉型政策。雖然美國仍然是SWF投資的首選目的地，但其全球流動份額減少，凸顯了新興市場的影響力。
?
報告重點介紹了2021年成立的印尼投資管理局（INA）的案例。其資本通過創新方式籌集，不像傳統的儲蓄型SWF。它采用共同投資策略吸引外資進入基礎設施、綠色能源和物流等領域，以應對21世紀世界第四大人口國的挑戰。INA的風險投資策略支持印尼更廣泛的能源安全和經濟多元化目標，這在當前地緣政治形勢下尤為重要。
?
氣候與可持續發展
報告反映了對創新的長期承諾，SWF支持人工智能初創企業和致力于可持續食品生產的項目。在可持續性方面，為應對全球水資源短缺，沙特阿拉伯PIF和卡塔爾QIA等基金在國內外都在推動水資源韌性項目。
?
同樣，IE的變革治理中心推出了主權影響力計劃（SII），旨在通過促進影響力投資、能力建設和研究來轉變SWF的投資文化。最后，SWF之間的合作關系是實現共同氣候和可持續發展目標、發現新的共同投資機會和分享關鍵知識的趨勢。
?
?
京公網安備 11010802028547號
購物車
微信注冊或登錄
