2024年4月新“國九條”發布，以強監管、防風險、促高質量發展為主線，繪就了資本市場未來新藍圖。在追求高質量發展的當下，如何更好的深化買方投顧財富管理服務體系，真正讓居民財富增值與經濟增長形成良性循環，是金融機構亟需關注的重要議題。

日前，平安證券“立當下·贏未來”2025年度投資策略報告會暨平安30財富管理品牌發布一周年儀式在上海舉辦，活動特邀相關領導、知名業界專家、媒體齊聚一堂。會上，與會嘉賓以全球視野聚焦宏觀經濟形勢、投資市場機會、家庭資產配置策略等話題，開展深入研討交流，為投資者提供了前沿視角與專業洞察，也為資本市場高質量發展注入了新智慧。

平安證券副總經理姜學紅出席活動并做開場致辭，他指出，從未來的財富配置趨勢來看，中國居民的資產配置有望逐漸向金融資產傾斜，其中權益類資產將更受歡迎。同時，居民對專業財富管理機構提供的買方投顧服務的依賴也將日益增強。作為財富管理轉型的先行者，平安證券自2016年起便推出了“財富贏家”財富管理專屬服務品牌，目前已初步建立了“千億保有、百萬持有人、萬只產品”的一站式資產配置平臺。近年來，平安證券加快推進財富管理能力建設，在去年推出了“平安30”買方財富管理品牌，通過專業投研、金融產品、投顧服務協同驅動財富管理體系升級，打造一體化的財富管理服務模型，致力于滿足客戶多元化的需求。“我們相信只有把服務做到極致，客戶才會更加愿意留下來。”姜學紅強調。

姜學紅致辭

據悉，平安30財富管理服務體系目前已陪伴近百萬名投資者走過一年，過程中平安證券根據投資者反饋對服務體系進行全面升級，全新升級的平安30財富管理服務體系以投資者資產管理和投資體驗為核心，聚焦投資者股票交易、理財配置需求，從投資者視角出發，提供差異化的財富管理解決方案。同時，該服務體系面向企業家推出企業綜合解決方案，一站式解決企業投融資、市值管理、股權結構優化、流動資金管理等發展需求，助力企業行穩致遠。

結構性投資機會增加，建議關注科技創新、制造成長、內需消費、商品漲價

會上，平安證券研究所所長助理及首席策略分析師魏偉以“定價風險的緩釋”為主題，圍繞2024年市場回顧、宏觀環境、結構機遇及投資展望四個維度進行主題分享。他指出，2024年全球權益市場震蕩上行，A股市場先抑后揚，指數投資成為A股市場發展的重要趨勢。2025年中國經濟基本面有望逐漸回穩，結構失衡的狀況將有所改善，通脹也有望溫和修復，雖企業盈利仍有承壓，但市場對企業盈利的預期有望逐步修正。2025年財政政策將“更加”積極，貨幣政策寬松力度有望繼續加大。政策支持下，房地產風險有望邊際緩釋，地方政府債務風險化解，金融機構潛在風險降低。

展望2025年，權益市場結構性的投資機會在增加，建議關注四個方面。一是科技創新，即受益于國內新質生產力政策支持和應對海外風險自主可控的科技產業，包括TMT、人工智能等；二是制造成長，即具有全球競爭力且產業格局有望邊際改善的先進制造板塊，包括電力設備（光伏/鋰電等）、新能源汽車、國防軍工等；三是內需消費，即內需政策支持下基本面預期修復的消費板塊，另外關注部分困境反轉的地產基建鏈；四是商品漲價，包括受益于地產企穩的黑色金屬，及供給端存在潛在擾動的商品漲價板塊。

魏偉演講

平安30財富管理服務體系全面升級，打造“省心、省時又省錢”的投資體驗

近年來，投資者面臨“不理財財富縮水、投資又擔心虧錢”的困境，找到可信任、可衡量的專業服務是很多投資者的訴求。會上，平安證券經紀業務事業部客戶管理部執行總經理劉高龐，以“客戶為本，勵精更始”為主題，回顧了一年來平安證券在財富管理服務上的心得和成績，并對平安30財富管理服務體系的全面升級做了詳細闡述。

劉高龐演講

“過去一年，我們的買方投研服務呈現給投資者一張持續迭代更新的核心資產地圖，今年截至11月底，投資者核心資產保有規模從6600億元提升至9200億元，權益策略推薦的新質生產力、紅利和優質龍頭代表指數平均收益16.23%，較全A指數超額4.03%。同時，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司綜合服務平臺已累計幫助100余家上市公司一站式管理股份增減持、股份回購、股權激勵等證券事務。在此過程中，我們持續深化打磨，帶來了全面升級的平安30財富管理服務體系。”劉高龐表示。

據介紹，新升級的平安30財富管理服務體系根據投資者需求不同，將投資者分為股類交易型、理財配置型、超高凈值投資者和企業家，針對不同類型的投資者，打造平安30股票，平安30投顧、平安30公募、平安30私募及企業家綜合服務等多元方案，適配各類投資需求。投資者可根據自己能夠投入的精力，選擇自己做、請教練或者委托定制的服務方案。

面向選擇“自己做”的投資者，平安30為投資者提供了“平安30股票”解決方案，投資者可通過買方投研地圖、精選股票池以及量盈T0等豐富的策略交易工具進行高質量擇券和更有效地擇時。

面向偏好“請教練”的投資者，平安30打造了“平安30投顧”和“平安30公募”服務，投資者可以簽約線上投顧組合、PIA私人投顧、專家投顧、ETF投顧服務、基金投顧服務等，請“教練”陪伴，持續做好賬戶管理和投資組合構建，建立和固化自己的投資體系。

面向超高凈值投資者，聚焦其財富增值、行穩致遠的需求，平安30推出“平安30私募”定制化服務，由專業投資團隊為投資者解決“買什么、什么時候買、什么時候賣”的難題，通過持續的“投資”+“顧問”的組合服務，量身定制一整套資產配置解決方案。

面向上市公司及其股東的個性化需求，打造“企業綜合服務解決方案”，為企業量身定制滿足全生命周期發展所需的各類資本市場服務支持與投融資產品，提供涵蓋企業投融資咨詢、公司價值管理、流動性管理、家族財富傳承的一站式、全周期金融顧問服務，陪伴上市公司可持續發展，成為核心資產的優秀代表。

“平安30財富管理服務體系，通過多元的服務方案，致力于協助投資者找到適合自己的投資體系，打造‘省心、省時又省錢’的投資體驗。”劉高龐總結道。

圓桌對話：共話市場投資新機會，擁抱時代的核心資產

會議邀請到招商基金首席吳松凱、平安香港資管量化AI團隊業務執行副總經理、平安港股通紅利投顧經理劉振輝、海信家電投資者關系負責人馬騰飛、平安證券資產管理事業部私募團隊執行副總經理阮毅，以“市場展望與投資機會研討”為題開展圓桌交流，平安證券經紀業務事業部投研策略團隊負責人孟函主持。

嘉賓們圍繞時代的核心資產地圖及紅利資產、家電行業、債券市場的投資機會進行深入研討交流。研討中指出，紅利策略以相對確定的股息可為投資者提供較為穩定的資金回流，加之紅利類指數與權益市場指數相關度低，將紅利投資納入組合配置可有效分散組合風險的特點，讓紅利策略成為了長期配置之選，而港股市場估值低、溢價高、資金流入靈活，港股紅利投資更具性價比。

圓桌論壇：市場展望與投資機會研討

圓桌論壇：定制化服務、全球化視野，實現家庭資產配置目標

面對當前不斷變化的市場環境，如何做好家庭資產合理化配置，實現財富長期穩健的保值增值，成為了投資者普遍面臨的難題。本次活動的第二場圓桌論壇，由劉高龐主持，畢盛投資管理投資總監王康寧，平安證券資產管理事業部組合投資團隊執行總經理、百億私募基金早期投資人李昭明、平安證券香港公司總經理張新年參與，圓桌聚焦“家庭資產配置研討”主題進行交流，為投資者提供了不同視角下的資產配置洞察與實戰參考。

王康寧分享了畢盛2025年最看好的五大投資方向，包括擁有強大品牌的中國企業、軟件及半導體類科技公司、醫療保健及大健康、高端裝備制造及軍工、電動車產業鏈及清潔能源。

李昭明介紹了平安30私募定制化服務通過“投前盡調、投后業績歸因、賽馬機制嚴選”的機制全市場優選公募、私募基金為投資者量身定制組合投資解決方案，一站式解決選基難、擇時難的痛點收獲了投資者的信任，成立以來實現投資者絕對收益金額逾9000萬元。

張新年則剖析了海外資產配置機會，表示比較看好美股、港股及明年下半年的黃金與大宗商品，個人投資者可通過ETF、港股通、QDLP基金、跨境理財通2.0及開通香港證券賬戶等方式布局海外資產。

圓桌論壇：家庭資產配置研討

據悉，12月12日至29日，平安證券將陸續在上海、南京、杭州、廣州、北京、深圳等多地舉辦年度策略會，邀請業內專家與投資者齊聚一堂，深入分享交流專業的投資觀點，為投資者深度剖析當下市場環境，梳理展望2025年資本市場機會與資產配置策略。

作為擁有國內金融全牌照的綜合金融服務集團，中國平安始終致力于提供專業、便捷的一站式綜合金融服務解決方案，為2.3億客戶帶來“省時、省心又省錢”的專業金融產品和服務體驗。平安證券作為中國平安重要子公司和資本市場重要參與者，將始終以客戶需求為驅動，以專業創造價值，通過財富管理與買方投顧為客戶提供個性化、多元化、有溫度的金融服務。