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自主車企的2024年:一邊是整體份額提升,一邊是企業戰略收縮

濮振宇2024-12-28 21:47

經濟觀察網 記者 濮振宇 2024年,是自主車企銷量大豐收的一年。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會數據顯示,2024年1—11月,自主品牌汽車銷量達到1220.66萬輛,同比增長21.9%,市場份額達到60.3%,與2023年全年相比增加了8.4個百分點。

但很多自主車企的日子過得并不舒服。究其原因,在越來越內卷的市場中,包括自主車企在內的各家車企普遍陷入價格戰的泥潭,導致企業銷量增長但利潤承壓。

如今,以電動化、智能化為方向的中國汽車行業轉型已經邁入下半場,在新能源滲透率突破50%之后,自主車企與以燃油車為基盤的合資車企之間進入拉鋸階段,自主車企相互之間也開始為爭奪生存空間而展開廝殺。

對于任何一家自主車企來說,在新的市場格局沒有徹底穩定之前,留在牌桌上比什么都重要。在這種情況下,從價格定位、企業管理到市場開拓,自主車企開始紛紛上演“里子比面子更重要”的戲碼。

品牌整合大幕拉開

幾年前,新能源汽車市場的爆發讓自主車企紛紛拾起“多生孩子好打架”的理念,走上多品牌發展之路。

2019年,吉利推出幾何品牌,北汽推出極狐品牌,長安推出啟源品牌。2020年,廣汽成立埃安品牌,上汽推出R標產品序列(后成為獨立品牌飛凡汽車)。2021年后,吉利極氪、吉利睿藍、上汽智己、長安深藍、廣汽昊鉑、東風奕派、東風納米等大量新品牌相繼誕生。

進入2024年,面對市場同質化競爭加劇、企業經營壓力高企的局面,自主車企開始逐漸收縮戰線,此前誕生的不少新品牌遭到整合。

9月,吉利控股集團發布《臺州宣言》,提出“堅定不移地推進內部資源深度整合和高效融合,進一步明晰各品牌定位,理順股權關系,減少利益沖突和重復投資,提高資源利用效率”。此后,吉利汽車宣布將幾何品牌并入吉利銀河,極氪汽車與領克汽車也被整合。

在9月的2024成都車展上,上汽乘用車方面宣布,榮威與飛凡營銷體系整合。10月下旬,自立門戶三年的飛凡汽車,正式回歸到上汽榮威旗下,不再是一個獨立的品牌。

10月,歐拉汽車App也宣布,將于今年底正式停止運營并遷移至長城汽車App。對此,歐拉汽車方面稱,此舉相當于將長城汽車旗下哈弗、坦克、歐拉等五個品牌合并在一起。另有消息稱,未來歐拉品牌可能將被整合進哈弗品牌。

此輪被自主車企整合的品牌,多數是銷量規模和市場影響力有限的品牌。數據顯示,飛凡汽車2023年銷量為2.1萬輛;幾何汽車2022年銷量為15萬輛,2023年為19.1萬輛;歐拉汽車2024年1至11月銷量為5.85萬輛,同比下降40.57%。

沖高狂熱有所降溫

前幾年新品牌的涌現,也映射著自主車企的沖高熱情,當時30萬元乃至40萬元以上豪華車市場,成為自主車企新品牌的普遍追求。但2024年以來,20萬元左右乃至更下沉的大眾化市場,成為自主車企新品牌新的主攻方向。

2022年4月,上汽智己首款車型智己L7殺入40萬元以上的豪華車市場。2024年9月,全新智己LS6上市,新車售價區間為23.99萬至30.29萬元,但疊加各類優惠政策之后,實際上市權益價僅為21.69萬起。

2022年9月,飛凡汽車首款車型飛凡R7上市,新車補貼后售價區間為28.99萬元至35.69萬元,目標直指該市場區間的霸主特斯拉Model Y。但一年多之后,2024款飛凡R7和飛凡F7都市版的起售價均不足20萬元。

2024年7月,極氪宣布推出2025款極氪X,新車售價為20萬至22萬元。為了吸引客戶下單,極氪X給出了包括現金立減2.1萬元在內的限時購車權益。這意味著,在限定時間內購買一輛新款極氪X,只需要不到18萬元。

2024年10月,嵐圖旗下第四款車型高端純電SUV嵐圖知音上市,新車限量價僅需17.99萬元。2024年1至11月,嵐圖汽車累計交付7.35萬輛,同比增長81%,但與極氪、理想等第一梯隊玩家相比,還存在明顯差距。因此,嵐圖汽車需要更加下沉的車型來提升銷量。

自主車企沖高狂熱的降溫,一方面是因為國內汽車市場的價格競爭激烈,“以價換量”成為一種更現實的選擇;另一方面,20萬元以下的新能源汽車市場展現出更大的增長潛力,例如此前默默無聞深耕10萬至20萬元市場的零跑汽車,在2024年銷量反超一眾對手,成功躋身造車新勢力三強。

出海之路四面開花

盡管幾大自主車企集團都在進行戰略收縮,加快整合旗下品牌資源,但在海外市場開拓上,它們仍然高歌猛進。在國內汽車市場競爭白熱化的情況下,出海正成為自主車企緩解內卷壓力的共識。

在新能源汽車的帶動下,過去幾年歐洲一直是自主車企出海的主要目的地之一。但2024年10月,歐盟委員會決定對中國進口電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅,此舉給中國新能源汽車出口歐洲帶來很大的挑戰。

2024年以來,已有多家中國車企宣布在歐洲建廠,其中比亞迪已確定將在歐洲建立兩座汽車工廠,零跑、上汽、長安、東風等車企也釋放出在歐洲籌建工廠的信號。

除了歐洲,東南亞也是自主車企出海的重點市場之一。近期,第41屆泰國國際車展在曼谷舉行。泰國國際車展被視為東南亞汽車市場的風向標,吸引了來自全球9個國家的42個汽車品牌和22個摩托車品牌參加,其中中國車企數量占比近一半。

在本次泰國車展上,比亞迪發布了全新電動SUV車型SEALION 7,吉利旗下新能源電動皮卡品牌雷達首次參展。此外,零跑汽車、奇瑞汽車旗下子品牌OMODA等中國品牌也首次亮相于泰國市場。

不僅是泰國,馬來西亞、印尼等其他東南亞國家也出現了更多中國車企的身影。2024年5月,印尼電動汽車制造商PTNETA Auto以CKD形式為哪吒汽車的最新車型NETA V-II進行了初步組裝。2024年6月,奇瑞汽車成立了奇瑞企業馬來西亞工廠,該工廠將是東盟地區首家生產高檔越野車JAECOO J7的工廠。

即便是市場規模很有限的非洲,也沒有被中國車企忽略。目前,比亞迪、北汽、東風等中國車企已進入埃及、摩洛哥、肯尼亞、盧旺達和南非等市場。

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華創證券在展望中國汽車出口形勢時認為,2025年中國面向歐美市場的出口存在不確定性,但預計向中南美洲等地區的出口仍有較大增長空間。2025年,中國對俄羅斯市場的出口總體上保持平穩,而中非和東非、東南亞、澳新、南美、歐洲部分地區將各自貢獻10萬至15萬輛的增量,預計2025年中國汽車總出口量達558萬輛。

關注汽車產業政策、行業企業轉型等,對自主品牌、主流合資品牌關注較多,擅長分析報道。
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