經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 周菊 1月15日,廣汽集團宣布,在職業(yè)經(jīng)理人改革的基礎上,進一步在集團管理干部中推行競聘上崗,并全面實施任期制與契約化管理,以經(jīng)營業(yè)績指標進行考核。這是廣汽集團此前提出的三年“番禺行動”的最新舉措。
廣汽集團當前面臨前所未有的業(yè)績挑戰(zhàn)。廣汽集團近日發(fā)布的2024年業(yè)績預告顯示,2024年凈利潤預計為8億到12億元,同比減少72.91%到81.94%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為虧損33億到47億元。這將是廣汽集團20年來的首次虧損。
廣汽集團曾在2017和2018年分別創(chuàng)下108億元和109億元的凈利潤高點,如今陷入了大幅虧損的境地,凸顯出廣汽集團在市場競爭中的被動局面。
為扭轉(zhuǎn)現(xiàn)狀,廣汽集團從2024年底開始啟動內(nèi)部改革,具體措施包括:對自主品牌實施經(jīng)營管控,總部搬遷至番禺汽車城;提出為期三年的“番禺行動”,開啟自主品牌一體化運營,推進整合營銷領域改革。除營銷領域,廣汽集團還成立了產(chǎn)品本部、采購本部、財務本部,整合自主品牌板塊的產(chǎn)品、采購、財務。
在內(nèi)部改革的同時,廣汽集團也開始尋求外部合作,近日其宣布與華為合資打造新品牌,被視為“自救”的又一個途徑。
汽車行業(yè)資深分析師梅松林指出,包括廣汽在內(nèi)的多家大型汽車集團,當前正面臨合資品牌市場份額被壓縮和自主品牌尚未穩(wěn)固的雙重挑戰(zhàn),這導致集團利潤大幅下滑。在這種情況下,大型汽車集團要扭轉(zhuǎn)局勢,需采取多線協(xié)同作戰(zhàn)策略。
業(yè)績“滑鐵盧”
對于2024年的利潤大幅下滑,廣汽集團在公告中表示,這主要是受兩個方面的因素影響:第一,受汽車行業(yè)價格內(nèi)卷、競爭格局劇變等因素影響,汽車銷量減少;第二,為應對市場競爭,公司及投資企業(yè)追加銷售補貼等商務政策的投入約180億元,綜合導致利潤下降。
實際上,廣汽集團早在2023年就已出現(xiàn)利潤大幅下滑的情況,當年廣汽集團銷量微增2.9%,但凈利潤同比下降45.08%,幾近腰斬。
“近兩年廣汽集團在銷量、營收和利潤方面都面臨嚴峻挑戰(zhàn)。其中,合資公司銷量下滑,自主品牌廣汽埃安雖前期市場表現(xiàn)搶眼,但已顯露疲態(tài),加之前期大量投入,使其勢頭受阻。另外廣汽自主燃油車業(yè)務也比較乏力,導致廣汽集團整體陷入困境。”羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務負責人鄭赟對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示。
數(shù)據(jù)顯示,廣汽集團2024年銷售200.31萬輛,同比下降20.04%。其中,曾經(jīng)的“利潤奶牛”廣汽本田和廣汽豐田2024年銷量分別同比下滑26.52%和22.32%,目前兩者均實施了產(chǎn)能和人員“瘦身”。
自主品牌廣汽埃安在2024年結(jié)束了連年的高增長態(tài)勢,累計銷售37.49萬輛,同比下滑21.9%。埃安品牌在2021年和2022年增幅均超100%,并在2022年成為新勢力企業(yè)銷量冠軍。廣汽傳祺成為廣汽集團內(nèi)唯一正增長的品牌,2024年累計銷售41.46萬輛,同比增長1.99%,但其銷量規(guī)模不足以支撐廣汽集團整體增長。
此外,廣汽集團的新造車項目合創(chuàng)汽車宣告失敗。據(jù)廣汽集團在1月11日發(fā)布的公告,廣汽集團作為股東正在按照出資比例解決合創(chuàng)汽車員工安置問題,并由廣汽埃安接管合創(chuàng)汽車產(chǎn)品的售后服務工作。這標志著合創(chuàng)汽車項目的徹底失敗,巨大的投入在一定程度上拖累了廣汽集團近幾年的財務表現(xiàn)。資料顯示,2023年和2024年前11月,合創(chuàng)汽車分別虧損18.4億元、11.3億元,兩年累計虧損約30億元。
在銷量下滑的同時,“價格戰(zhàn)”進一步削弱了廣汽集團的利潤。廣汽集團各品牌在追加了180億元的銷售補貼后,一定程度緩解了銷量大幅下挫的局勢,但同時使得公司盈利情況惡化。
廣汽集團的困境并非個例。上汽集團和長安汽車等國有企業(yè)集團,也面臨合資品牌表現(xiàn)不力、自主品牌難以挑大梁的問題。上汽集團2024年在上汽通用和上汽大眾均銷量下滑的情況下,整體銷量同比下降20.07%,前三季度凈利潤同比下降39.45%。長安汽車則在長安福特和長安馬自達表現(xiàn)不佳的情況下,2024年前三季度凈利潤同比下降63.78%。
困境中“自救”
隨著合資品牌市場份額的縮減,做大做強自主品牌已成為各大車企集團最緊迫的任務,廣汽集團也不例外。面對市場困境,廣汽集團將未來的增長希望主要寄托在自主品牌上,并啟動了一系列內(nèi)部改革。
2024年11月,廣汽集團將總部遷至廣州番禺汽車城,與廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院比鄰而居,對自主品牌的管理模式也從戰(zhàn)略管控轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營管控。在隨后的廣州車展上,廣汽集團發(fā)布了為期三年的“番禺行動”,旨在通過改革,到2027年實現(xiàn)自主品牌銷量占集團總銷量的60%以上,并挑戰(zhàn)200萬輛的銷量目標。
數(shù)據(jù)顯示,廣汽本田和廣汽豐田2024年合計銷量占廣汽集團全年銷量的62%。若要達成2027年自主品牌銷量占比60%的目標,廣汽集團就要徹底告別依賴合資品牌,將重點轉(zhuǎn)移到自主品牌身上。另外,要實現(xiàn)2027年200萬輛的銷量目標,意味著廣汽的自主品牌要在2024年不到80萬輛的基礎上每年增長至少36%。
廣汽集團內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察網(wǎng)透露,為降低自主品牌運營成本、提升管理效率和經(jīng)營水平,自2025年1月1日起,廣汽集團設立了由傳祺營銷本部、埃安營銷本部、昊鉑營銷本部組成的品牌營銷本部,負責統(tǒng)籌三個品牌的大客戶業(yè)務以及市場營銷、整車銷售、渠道建設和售后服務、新媒體營銷等工作。
產(chǎn)品方面,廣汽自主品牌未來三年計劃推出22款全新車型,其中2025年將上市7款,涵蓋EV、PHEV和REV等主流新能源動力結(jié)構(gòu)。
同時,廣汽集團自主品牌其他業(yè)務和職能領域也進行了一體化改革。廣汽集團最新實施的干部競聘上崗制度,即是推進一體化運營改革和干部隊伍建設的需要。
在外部合作上,廣汽集團也一改以往的謹慎態(tài)度,開始積極尋求與華為的深度合作。1月10日,廣汽集團公告稱,將與華為共同建立GH公司,打造全新的汽車品牌。1月14日,廣汽集團總經(jīng)理馮興亞通過社交媒體對外透露,目前雙方團隊已經(jīng)開始聯(lián)合辦公,首款產(chǎn)品定位于30萬元級豪華智能新能源車。
得注意的是,早在2021年,廣汽集團就曾與華為嘗試過華為HI模式的合作。但到2023年,雙方的合作模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變,由原先的“聯(lián)合開發(fā)”變?yōu)閺V汽“自主開發(fā)”,華為則轉(zhuǎn)變?yōu)榧兇獾墓探巧_@一變化引發(fā)了外界的猜測,認為廣汽集團希望在智能化領域擁有更多自主權。如今與華為的深度合作,似乎表明廣汽集團的態(tài)度再次轉(zhuǎn)向。
根據(jù)廣汽集團的規(guī)劃,其將在2025年挑戰(zhàn)15%的年度銷量增長目標。這一目標能否順利達成?
梅松林指出,廣汽集團要實現(xiàn)增長,需在合資和自主兩條戰(zhàn)線上同時發(fā)力。合資車企應爭奪燃油車市場,并大舉進攻插混、增程市場;自主品牌則需擴大國內(nèi)和海外市場,同時在價值鏈上實現(xiàn)突破和創(chuàng)新變革,大幅提升效率,追趕行業(yè)標桿的單車毛利率。