經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 2024年,國內(nèi)動力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年我國動力電池累計裝車量548.4GWh,累計同比增長41.5%。這一增長主要得益于新能源汽車產(chǎn)銷量的攀升,中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2024年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為1288.8萬輛,同比增長34.4%;銷量為1286.6萬輛,同比增長35.5%,新能源滲透率達(dá)40.9%。
在裝機(jī)量上升的同時,動力電池的市場格局也發(fā)生了多重變化。首先,磷酸鐵鋰電池市場占有率在2024年再創(chuàng)新高。2024年,磷酸鐵鋰電池累計裝車量409.0GWh,占總裝車量的74.6%,同比增長56.7%,12月的裝車量占比更是高達(dá)80.9%。相比之下,三元電池累計裝車量139.0GWh,占比25.3%,同比增長10.2%。磷酸鐵鋰電池憑借低成本和高安全性優(yōu)勢,市場份額持續(xù)擴(kuò)大。
其次,在動力電池企業(yè)裝機(jī)量排名中,2024年寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航穩(wěn)居動力電池企業(yè)裝機(jī)量前三名。其中,寧德時代以45.08%的市占率排名第一,比亞迪位居第二,市占率為24.74%。
總體來看,寧德時代2024年總裝機(jī)量為256.01GWh,市占率同比上升1.89個百分點(diǎn),但與幾年前超50%的高點(diǎn)相比仍有較大差距。比亞迪則在2024年結(jié)束了市場份額的上升,總裝機(jī)量為135.02GWh,市占率同比下滑2.52個百分點(diǎn)。
此外,頭部企業(yè)之外的動力電池市場呈現(xiàn)出新的競爭格局,孚能科技被擠出TOP10榜單,取而代之的是瑞浦蘭鈞。數(shù)據(jù)顯示,國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源(LG新能源)分別位列第4至第10名,份額均在5%以下。其中,瑞浦蘭鈞排名從去年同期第11位升至8位,是TOP10企業(yè)增速最快的。
據(jù)工信部公告,瑞浦蘭鈞的主要客戶是上汽乘用車、上汽通用五菱等上汽系車企及吉利等。而連續(xù)9個月裝機(jī)量不足0.4GWh的孚能科技,其主要客戶是北京奔馳、廣汽乘用車、東風(fēng)、江鈴等。
值得關(guān)注的是,汽車主機(jī)廠下屬的電池廠也開始嶄露頭角。極電新能源、因湃電池、耀寧新能源等主機(jī)廠電池新勢力登上TOP15榜單,顯示出主機(jī)廠自研自產(chǎn)電池的策略正在逐步影響市場格局。其中,極電和耀寧隸屬于吉利集團(tuán),因湃電池則屬于廣汽集團(tuán)。
盡管出貨量持續(xù)增長,動力電池產(chǎn)業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩和價格下跌的挑戰(zhàn)也不容忽視。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù),20024年前8個月,動力電池的總產(chǎn)量達(dá)到了419.7GWh,然而實(shí)際的裝車量僅為219.2GWh,裝車率僅為52%。
與此同時,2024年碳酸鋰原材料的價格大幅下降,動力電池的價格隨之持續(xù)下跌。2024年,寧德時代、比亞迪弗迪電池、蜂巢能源等動力電池制造商均根據(jù)市場情況啟動了降本降價措施。全球知名投行高盛集團(tuán)的預(yù)測表示,到2026年電動汽車電池成本將在2024年的基礎(chǔ)上下降近50%。
在國內(nèi)新能源汽車增速放緩的情況下,動力電池企業(yè)積極探索海外市場,但受海外新能源汽車市場增速放緩等因素的影響,動力電池的出口增速在2024年大幅下降。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,2024年1—11月,我國動力電池累計出口量為115.8GWh,同比增長2.1%。而2023年,我國動力電池累計出口累計同比增長87.1%。
有行業(yè)觀點(diǎn)指出,面對原材料價格的持續(xù)下跌和電池產(chǎn)能的過剩,動力電池市場在未來一段時間內(nèi)將維持較低的價格水平。這一趨勢或?qū)⑵仁共糠诌吘夒姵仄髽I(yè)面臨破產(chǎn)壓力,從而推動市場產(chǎn)能的出清與整合。