經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 2024年，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國動力電池累計裝車量548.4GWh，累計同比增長41.5%。這一增長主要得益于新能源汽車產(chǎn)銷量的攀升，中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為1288.8萬輛，同比增長34.4%；銷量為1286.6萬輛，同比增長35.5%，新能源滲透率達(dá)40.9%。

在裝機(jī)量上升的同時，動力電池的市場格局也發(fā)生了多重變化。首先，磷酸鐵鋰電池市場占有率在2024年再創(chuàng)新高。2024年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量409.0GWh，占總裝車量的74.6%，同比增長56.7%，12月的裝車量占比更是高達(dá)80.9%。相比之下，三元電池累計裝車量139.0GWh，占比25.3%，同比增長10.2%。磷酸鐵鋰電池憑借低成本和高安全性優(yōu)勢，市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

其次，在動力電池企業(yè)裝機(jī)量排名中，2024年寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航穩(wěn)居動力電池企業(yè)裝機(jī)量前三名。其中，寧德時代以45.08%的市占率排名第一，比亞迪位居第二，市占率為24.74%。

總體來看，寧德時代2024年總裝機(jī)量為256.01GWh，市占率同比上升1.89個百分點(diǎn)，但與幾年前超50%的高點(diǎn)相比仍有較大差距。比亞迪則在2024年結(jié)束了市場份額的上升，總裝機(jī)量為135.02GWh，市占率同比下滑2.52個百分點(diǎn)。

此外，頭部企業(yè)之外的動力電池市場呈現(xiàn)出新的競爭格局，孚能科技被擠出TOP10榜單，取而代之的是瑞浦蘭鈞。數(shù)據(jù)顯示，國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源（LG新能源）分別位列第4至第10名，份額均在5%以下。其中，瑞浦蘭鈞排名從去年同期第11位升至8位，是TOP10企業(yè)增速最快的。

據(jù)工信部公告，瑞浦蘭鈞的主要客戶是上汽乘用車、上汽通用五菱等上汽系車企及吉利等。而連續(xù)9個月裝機(jī)量不足0.4GWh的孚能科技，其主要客戶是北京奔馳、廣汽乘用車、東風(fēng)、江鈴等。

值得關(guān)注的是，汽車主機(jī)廠下屬的電池廠也開始嶄露頭角。極電新能源、因湃電池、耀寧新能源等主機(jī)廠電池新勢力登上TOP15榜單，顯示出主機(jī)廠自研自產(chǎn)電池的策略正在逐步影響市場格局。其中，極電和耀寧隸屬于吉利集團(tuán)，因湃電池則屬于廣汽集團(tuán)。

盡管出貨量持續(xù)增長，動力電池產(chǎn)業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩和價格下跌的挑戰(zhàn)也不容忽視。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，20024年前8個月，動力電池的總產(chǎn)量達(dá)到了419.7GWh，然而實(shí)際的裝車量僅為219.2GWh，裝車率僅為52%。

與此同時，2024年碳酸鋰原材料的價格大幅下降，動力電池的價格隨之持續(xù)下跌。2024年，寧德時代、比亞迪弗迪電池、蜂巢能源等動力電池制造商均根據(jù)市場情況啟動了降本降價措施。全球知名投行高盛集團(tuán)的預(yù)測表示，到2026年電動汽車電池成本將在2024年的基礎(chǔ)上下降近50%。

在國內(nèi)新能源汽車增速放緩的情況下，動力電池企業(yè)積極探索海外市場，但受海外新能源汽車市場增速放緩等因素的影響，動力電池的出口增速在2024年大幅下降。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2024年1—11月，我國動力電池累計出口量為115.8GWh，同比增長2.1%。而2023年，我國動力電池累計出口累計同比增長87.1％。

有行業(yè)觀點(diǎn)指出，面對原材料價格的持續(xù)下跌和電池產(chǎn)能的過剩，動力電池市場在未來一段時間內(nèi)將維持較低的價格水平。這一趨勢或?qū)⑵仁共糠诌吘夒姵仄髽I(yè)面臨破產(chǎn)壓力，從而推動市場產(chǎn)能的出清與整合。