新年伊始，資本市場(chǎng)率先迎來完成強(qiáng)贖的銀行轉(zhuǎn)債！

2月6日成銀轉(zhuǎn)債正式從上交所摘牌，至此，成都銀行率先成為中西部實(shí)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖補(bǔ)充資本的銀行，也是近5年發(fā)行可轉(zhuǎn)債的銀行中，率先完成強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股的銀行。

近年來，發(fā)行可轉(zhuǎn)債并爭(zhēng)取轉(zhuǎn)股已成為上市銀行補(bǔ)充核心資本的一種重要方式，但受限于銀行股估值低迷，銀行轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)整體轉(zhuǎn)股較為困難，成都銀行何以在上市銀行中脫穎而出？

數(shù)據(jù)顯示，成都銀行是近些年成長(zhǎng)性最強(qiáng)的上市銀行之一，自2018年上市以來，七年間該行總資產(chǎn)、存款、貸款等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分別增長(zhǎng)181.13%、179.63%和386.54%，增速在上市銀行中位居前列，股價(jià)表現(xiàn)領(lǐng)跑多年，成為備受機(jī)構(gòu)青睞的上市城商行。

高成長(zhǎng)性背后，是多年來成都銀行緊扣區(qū)域發(fā)展脈搏，將自身發(fā)展主動(dòng)融入國(guó)家戰(zhàn)略,深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展交出的一份“時(shí)代答卷”。

2022年3月3日成都銀行發(fā)行80億可轉(zhuǎn)債，在發(fā)行市場(chǎng)獲得投資者熱烈響應(yīng)，股東認(rèn)配比例79.11%，獲得7144.29倍網(wǎng)上認(rèn)購、網(wǎng)上中簽率0.01399%，創(chuàng)境內(nèi)上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行最優(yōu)水平。

2022年4月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”在上交所掛牌交易，證券交易代碼“113055”。此后經(jīng)過3次現(xiàn)金分紅除息，2024年“成銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為12.23元/股。

2024年9月，A股市場(chǎng)活躍度明顯提升，成都銀行股價(jià)也一路攀升，12月17日成都銀行發(fā)布公告稱，自11月7日以來，已有15個(gè)交易日收盤價(jià)不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的1.3倍，觸發(fā)“成銀轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。此后一個(gè)半月內(nèi)，成都銀行發(fā)布22次實(shí)施“成銀轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。

2025年2月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”成功實(shí)現(xiàn)強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股，成為2025年首支完成強(qiáng)贖的銀行轉(zhuǎn)債。從數(shù)據(jù)來看，截至2月5日收盤，成都銀行報(bào)16.81元/股，高出12.23元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)37.45%，同時(shí)截至停止交易日成銀轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)值為137.449元，較上市時(shí)漲幅26.40%。

此次強(qiáng)贖，成都銀行最終完成轉(zhuǎn)股79.95億元，轉(zhuǎn)股率99.94%，提前三年完成80億可轉(zhuǎn)債摘牌，轉(zhuǎn)股后將按照監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

成都銀行80億可轉(zhuǎn)債成功強(qiáng)贖的背后，除了回暖行情助推之外，更與成都銀行優(yōu)秀基本面密不可分，近年來該行表現(xiàn)出的高成長(zhǎng)性和高分紅特點(diǎn)，深受資本市場(chǎng)青睞。 

高成長(zhǎng)性

擦亮成渝金融名片

縱觀A股上市銀行當(dāng)中，成都銀行是近幾年鮮有實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)均兩位數(shù)增長(zhǎng)的銀行。

2018年初，成都銀行作為四川省首家上市銀行、全國(guó)第8家A股上市城商行登陸資本市場(chǎng)，彼時(shí)營(yíng)收不到100億元人民幣、凈利潤(rùn)不到40億元、資產(chǎn)規(guī)模不足5000億元。

到2022年末，該行總資產(chǎn)、存款、貸款等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)已全部翻番，相當(dāng)于5年時(shí)間“再造”一個(gè)成都銀行。2023年6月末，成都銀行更以10282.51億元資產(chǎn)規(guī)模一舉邁入全國(guó)“萬億級(jí)”城商行隊(duì)列，成為西部地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模率先突破萬億的城商行。

在排名前10的上市城商行當(dāng)中，從2017年以來，成都銀行多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)排名前列，七年間歸母凈利潤(rùn)增幅排名第2位，僅次于杭州銀行。

營(yíng)業(yè)收入增幅方面，成都銀行排名第3位，僅次于杭州銀行和寧波銀行。

值得一提的是，進(jìn)入2024年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成都銀行依然保持著強(qiáng)勁發(fā)展韌性，總資產(chǎn)規(guī)模突破1.22萬億元，較年初增長(zhǎng)11.95%。2017年以來，資產(chǎn)規(guī)模增幅在排名前10位上市城商行當(dāng)中排名第2位。

在保持高成長(zhǎng)性同時(shí)，成都銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，不良生成率連續(xù)三年低于0.2%，不良貸款率連續(xù)八年下降，截至2024年9月末，該行不良貸款率0.66%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，維持在歷史最優(yōu)、行業(yè)領(lǐng)先水平，也是同期A股上市銀行中其中一家不良率低于0.7%的銀行。

值得一提的是，成都銀行分紅“闊綽”，該行積極響應(yīng)提升股東回報(bào)相關(guān)政策號(hào)召，堅(jiān)持以長(zhǎng)期投資價(jià)值增強(qiáng)投資者信心。上市以來，成都銀行分紅逐年遞增，2018年至2023年每股分紅金額分別為0.35元、0.42元、0.46元、0.63元、0.76793元和0.8968元。此外，成都銀行是第二家將每年現(xiàn)金分紅比例不低于30%寫入公司章程的A股上市銀行。

優(yōu)秀的高成長(zhǎng)性基本面疊加高股息率，讓成都銀行成為備受機(jī)構(gòu)青睞的優(yōu)秀城商行之一，逐步成為成渝地區(qū)亮眼的一張金融名片。 

深耕區(qū)域

全面賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)

成都銀行保持高速成長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好的背后，既有國(guó)家戰(zhàn)略賦能區(qū)域成長(zhǎng)帶來的巨大機(jī)遇，更是成都銀行持續(xù)深化改革、積極轉(zhuǎn)型，融入大局、深耕區(qū)域交出的一份時(shí)代答卷。

2025年1月3日，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)迎來五周年重要節(jié)點(diǎn)。“西部看川渝，中國(guó)經(jīng)濟(jì)第四極。”作為繼京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳之外被寄予厚望的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“第四極”，川渝兩地?cái)y手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升，共同打造陸海統(tǒng)籌、雙向互濟(jì)的對(duì)外開放新格局正在不斷凸顯。

從2018年上市之后，成都銀行將“上市提能、區(qū)域發(fā)展、綜合經(jīng)營(yíng)”作為高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展的內(nèi)驅(qū)引擎，不斷推進(jìn)“精細(xì)化、數(shù)字化、大零售”轉(zhuǎn)型方向，在根植于成都同時(shí)，積極布局川渝陜“一體兩翼”格局，緊抓區(qū)域經(jīng)濟(jì)紅利，不斷夯實(shí)政務(wù)金融業(yè)務(wù)“首站銀行”和優(yōu)質(zhì)實(shí)體客群“首選銀行”實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，在深耕區(qū)域中成為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的金融主力軍。

在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)中，成都銀行積極踐行“三主動(dòng)”，主動(dòng)對(duì)接行業(yè)主管部門，主動(dòng)研判區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)布局等經(jīng)濟(jì)人文基礎(chǔ)，主動(dòng)跟進(jìn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略；5年來成都銀行累計(jì)向成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)企業(yè)信貸投放支持超過9700億元。

在現(xiàn)代化都市圈建設(shè)，棚改建設(shè)以及城市有機(jī)更新等方面，成都銀行堅(jiān)定扛起國(guó)企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)成都地區(qū)首單首投，吸引和撬動(dòng)更多同業(yè)資源投入城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；此外，成都銀行還努力抓“幸福美好十大工程”，專注提升城市通勤效率和高品質(zhì)公共服務(wù)，為軌道交通建設(shè)、TOD項(xiàng)目建設(shè)以及學(xué)校建設(shè)等提供資金支持。截至2024年第三季度末，成都銀行的總貸款規(guī)模達(dá)到 7211億元，其中對(duì)公貸款占總信貸余額達(dá)81.6%。

布局未來

全面助力高質(zhì)量發(fā)展

“新質(zhì)生產(chǎn)力”自2023年首次被提出，2024年被寫入政府工作報(bào)告,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，如何發(fā)揮科技創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，讓創(chuàng)新“變量”成高質(zhì)量發(fā)展“增量”？金融對(duì)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的支持是重要課題之一。

為打造未來業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)，成都銀行堅(jiān)持向上生長(zhǎng)接續(xù)塑能，先后設(shè)立科技支行、文創(chuàng)支行、綠色金融支行、新經(jīng)濟(jì)支行等特色金融專營(yíng)支行，積極探索出一條差異化、特色化、高質(zhì)量金融發(fā)展路徑。

早在2009年成都銀行便開始深耕科技金融，依托全國(guó)首批成立的科技支行，深化“專營(yíng)機(jī)構(gòu)+專業(yè)團(tuán)隊(duì)+專項(xiàng)授信+專屬產(chǎn)品”四專服務(wù)模式，精準(zhǔn)服務(wù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域市場(chǎng)主體。截至2024年9月末，成都銀行業(yè)務(wù)覆蓋成都專精特新“小巨人”企業(yè)、科創(chuàng)板上市企業(yè)和創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)分別超過90%、80%、90%，科技金融貸款余額及增量排名在四川省金融機(jī)構(gòu)均位于前列。

傳承千年的燦爛天府文化，讓成都在新時(shí)代煥發(fā)獨(dú)具魅力的青春活力，更成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源源動(dòng)力，2023年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值首次突破2500億元，同比增長(zhǎng)13.9%。2024年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值有望突破2800億元。

成都銀行于2018年率先設(shè)立了西南文創(chuàng)支行，持續(xù)通過“文創(chuàng)通”等相關(guān)信貸產(chǎn)品，助力成都市文創(chuàng)行業(yè)健康發(fā)展，助力世界文化名城建設(shè)。截至2024年末，通過“文創(chuàng)通”已累計(jì)服務(wù)超450家文創(chuàng)類企業(yè)，累計(jì)支持金額超43億元。此外，成都銀行發(fā)揮投行功能，2024年12月19日版權(quán)ABN成功落地，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，協(xié)助文創(chuàng)企業(yè)盤活版權(quán)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)成本更低的直接融資。

立體、全面、開放的大交通通道網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)質(zhì)、活力且高效的營(yíng)商環(huán)境，讓成都加速邁向國(guó)際消費(fèi)中心城市，彰顯出巨大的消費(fèi)活力與引領(lǐng)力。

面對(duì)成都蓬勃發(fā)展，不斷煥發(fā)生機(jī)的消費(fèi)市場(chǎng)，成都銀行從2019年明確零售轉(zhuǎn)型，不斷依托“成行消貸”品牌，持續(xù)推出多種消貸產(chǎn)品和利率優(yōu)惠政策，為市民裝修、購車、旅游、教育等提供資金支持，進(jìn)一步提振消費(fèi)市場(chǎng)。

“80億可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股，將進(jìn)一步夯實(shí)我行核心一級(jí)資本，為加大信貸投放力度提供充足準(zhǔn)備，”成都銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2025年該行將繼續(xù)錨定“百年銀行、一流銀行”戰(zhàn)略愿景，緊密圍繞重大戰(zhàn)略部署，展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)、實(shí)現(xiàn)更大作為，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供金融支撐。