經(jīng)濟觀察報 記者 濮振宇 在3月3日吉利AI智能科技發(fā)布會上，人工智能企業(yè)曠視科技CEO印奇上臺播放了一段完全由AI生成的演示視頻。

視頻中，在一個雨夜，一位男士從辦公樓走出，并掏出手機一鍵呼叫自己的汽車，汽車以自動駕駛的方式來到他的身邊。當男士坐進車內(nèi)后，汽車告訴他，“看起來你今天過得很辛苦，已為您調(diào)整好座椅，先休息一下吧，現(xiàn)在正在下雨，氣溫較低，空調(diào)溫度已調(diào)高”。

這段演示視頻不僅展現(xiàn)了未來出行的樣貌，更揭示了一個關(guān)鍵的技術(shù)支撐點——車載攝像頭正成為智能汽車的“視覺神經(jīng)”與“情感觸角”。

當視頻中的男士在智能座艙內(nèi)閉目休憩時，多模態(tài)車載攝像頭在持續(xù)輸出視覺數(shù)據(jù)流，車外攝像頭在雨夜中構(gòu)建三維環(huán)境模型，艙內(nèi)攝像頭監(jiān)測著乘員生理指標，AI系統(tǒng)則將這些光學數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為人性化服務。

這不僅是汽車智能化水平的進階，更是光學器件從機械部件進化為智能終端的里程碑。咨詢機構(gòu)QYResearch報告預計，2030年全球汽車攝像頭模組市場規(guī)模將達到136.8億美元，未來幾年年復合增長率CAGR為8.69%。

在智能汽車新賽道上，以聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學、歐菲光為代表的中國光學企業(yè)，正在主導這個價值千億元的“機器之眼”市場，汽車產(chǎn)業(yè)的底層技術(shù)邏輯以及光學產(chǎn)業(yè)的全球競爭格局將被重構(gòu)。

汽車的視覺神經(jīng)和情感觸角

在演示視頻的自動駕駛場景中，車輛需在雨天夜間完成道路識別、障礙物避讓、路徑規(guī)劃等復雜任務，這依賴于由攝像頭構(gòu)建的立體視覺網(wǎng)絡。

例如，特斯拉ModelY搭載的8顆攝像頭中，包含120°廣角魚眼鏡頭、窄角長焦鏡頭等多類型組合，每秒處理2300幀圖像數(shù)據(jù)。蔚來ET7更是配置11顆800萬像素高清攝像頭，最遠探測距離達500米。

值得注意的是，攝像頭不是唯一的車載傳感器，還包括激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等。當前的汽車高階智駕，主要應用攝像頭與激光雷達，而對于是否需要激光雷達，行業(yè)里曾有過多次爭論。

特斯拉是智駕純視覺路線的代表。從2016年開始，特斯拉CEO馬斯克對激光雷達始終嗤之以鼻，他甚至用“人用兩只眼就能開車”來證明激光雷達純屬多余。2021年5月和2022年10月，特斯拉相繼棄用毫米波雷達和超聲波雷達，轉(zhuǎn)向只需要攝像頭的純視覺方案。

與特斯拉不同，中國車企普遍同時采用攝像頭與激光雷達兩種技術(shù)。今年2月，比亞迪推出其高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”的三套方案，三套方案定位的價格區(qū)間不同，傳感器配置也有所不同。

具體來看，“天神之眼A”搭載3顆激光雷達和12顆高清攝像頭，主攻城區(qū)無圖NOA，主要搭載在仰望等高端車型上。“天神之眼B”搭載1顆激光雷達和13顆攝像頭，可實現(xiàn)高速+城區(qū)的全場景NOA，主要用在王朝、海洋旗艦車型及騰勢等中高端車型上。“天神之眼C”沒有搭載激光雷達，只搭載12顆攝像頭，能實現(xiàn)高速NOA，主要用在10萬元級別車型上。

盡管不同車企的傳感器方案不同，但攝像頭是實現(xiàn)高階智駕的必需品，這已是行業(yè)共識。歐菲光內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報：“車載攝像頭是智能汽車收集、分析信息及圖像的重要途徑，與算法結(jié)合從而實現(xiàn)車道偏離預警、汽車碰撞預警等功能，是高級自動駕駛輔助系統(tǒng)ADAS中感知層的重要解決方案之一，汽車智能化將成為繼智能手機后另一個推動攝像頭等領(lǐng)域增長的重要動力。”

高盛報告稱，預計ADAS/AD（先進駕駛輔助系統(tǒng)/自動駕駛）將推動中國車輛攝像頭出貨量快速增長。隨著高等級自動駕駛車輛占比越來越多，每輛車的平均攝像頭數(shù)量將從2025年的5個增加到2030年的10個。中國的車輛攝像頭出貨量將在2025年達到1.26億個，在2030年增至3.43億個，年均增長率22%。

如果說攝像頭在智駕領(lǐng)域是“視覺神經(jīng)”，那么在智艙領(lǐng)域就是“情感觸角”。當演示視頻中車輛主動調(diào)節(jié)座椅和空調(diào)時，這不僅是程序預設(shè)的響應，更是基于對乘員狀態(tài)的深度理解。智能座艙通過DMS（駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)）與OMS（乘客監(jiān)控系統(tǒng)）的聯(lián)動，構(gòu)建起完整的艙內(nèi)感知網(wǎng)絡。

在這個過程中，攝像頭帶來了一系列創(chuàng)新性的智艙體驗，這些體驗在現(xiàn)有部分智能汽車中已得以實現(xiàn)，例如長安歐尚X7Geeker的車內(nèi)個人面部識別攝像頭能讓用戶無感登錄賬戶，并聯(lián)動調(diào)用車輛偏好設(shè)置；蔚來ET5的AI情感引擎通過微表情分析，能識別用戶7種基礎(chǔ)情緒狀態(tài)，并聯(lián)動香氛、氛圍燈進行反饋調(diào)節(jié)。

佐思汽研報告顯示，2024年1至10月，艙內(nèi)監(jiān)控攝像頭（含DMS+OMS）安裝量達 478.2萬顆，同比增長77.9%。QYResearch報告預計，2029年全球艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模將達到20.6億美元，未來幾年年復合增長率CAGR為23.5%。

光學高地從日德向中國轉(zhuǎn)移

車載攝像頭背后依托的光學產(chǎn)業(yè)，是一個歷史超過百年的產(chǎn)業(yè)。在光學產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展階段，競爭的核心幾乎完全聚焦于物理硬件的性能——鏡片的光學素質(zhì)、鍍膜工藝的精密性、機械結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性等。

但隨著智能化技術(shù)的滲透，光學產(chǎn)品的價值坐標發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。從智能手機攝像頭到智能汽車攝像頭，從AR眼鏡到工業(yè)機器人視覺系統(tǒng)，光學產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場從“單點硬件優(yōu)化”向“系統(tǒng)級軟硬協(xié)同”的競爭升維。

這種升維不僅改變了技術(shù)研發(fā)的方向，更重塑了行業(yè)格局。曾主導全球光學產(chǎn)業(yè)的日本和德國巨頭，因技術(shù)路徑依賴、組織僵化、生態(tài)封閉以及市場誤判等問題，逐漸失去市場主導權(quán)。

一方面，日德光學企業(yè)的核心競爭力長期建立在精密機械加工與光學設(shè)計能力上。例如，尼康的光刻機鏡頭、徠卡的攝影鏡頭均以“零瑕疵”工藝聞名。然而，智能化時代對光學系統(tǒng)的需求已從單一物理性能轉(zhuǎn)向“硬件+算法+芯片”的深度融合，而日德企業(yè)在此領(lǐng)域明顯滯后。

另一方面，日德企業(yè)對下游市場變化的遲鈍反應，導致其錯過新興領(lǐng)域的機遇。早在2010年，德國博世、大陸集團便開始布局車載攝像頭，但其產(chǎn)品以低像素模擬信號為主，未能預見高精度數(shù)字攝像頭在自動駕駛中的核心地位。2022年，特斯拉宣布采用800萬像素攝像頭方案，在德國企業(yè)無法滿足需求的情況下，聯(lián)創(chuàng)電子等中國企業(yè)成為特斯拉二級供應商。

在如今的車載攝像頭領(lǐng)域，中國光學企業(yè)已掌握市場主導權(quán)。根據(jù)觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年中國車載攝像頭出貨量預計達到7200萬顆，國產(chǎn)化率超過60%。這一“量價齊升”的態(tài)勢，正推動中國從全球最大車載攝像頭市場向核心技術(shù)創(chuàng)新中心轉(zhuǎn)變。

事實上，中國光學企業(yè)此輪崛起，與中國汽車電動化、智能化進程引領(lǐng)全球密切相關(guān)。新能源汽車是汽車智能化技術(shù)的重要載體。2024年，中國新能源汽車銷量達到1100萬輛，同比增長40%，并占據(jù)全球銷量的64.3%。

依靠新能源汽車崛起的中國車企們，給中國本土的光學企業(yè)帶來了巨額訂單。2021年，聯(lián)創(chuàng)電子在合肥落地了合肥聯(lián)創(chuàng)車載光學產(chǎn)業(yè)園，計劃年產(chǎn)5000萬個車載影像模組、5000萬顆車載鏡頭。2024年10月，聯(lián)創(chuàng)電子拿到了國內(nèi)某頭部新能源車企的巨額訂單，合肥聯(lián)創(chuàng)預計2025年底至2026年初即可實現(xiàn)滿產(chǎn)。

在車載光學領(lǐng)域,聯(lián)創(chuàng)電子通過與Mobileye、英偉達、地平線等國際知名智駕方案商深度合作，成為比亞迪等新能源頭部車企核心供應商，高端車載鏡頭市占率已位居全球領(lǐng)先地位。舜宇光學已與特斯拉、奔馳、寶馬、大眾等主機廠合作,在2023年已位居全球市占率首位，全年車載鏡頭出貨量達9081.2萬顆，同比增長15.1%。“2018年公司收購富士天津，擁有了行業(yè)領(lǐng)先的車載鏡頭技術(shù)和專利。通過多年來的技術(shù)開發(fā)和沉淀，公司已量產(chǎn) 1-3M、5M、8M ADAS，1M、2M 及3M環(huán)視，1M＆2M 艙內(nèi) DMS和2M＆5M艙內(nèi) OMS等車載鏡頭產(chǎn)品。公司持續(xù)突破技術(shù)壁壘，在溫漂、鬼影及信賴性等鏡頭難點問題方面達到行業(yè)領(lǐng)先水平，推動公司智能汽車業(yè)務發(fā)展。”歐菲光內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報。

從消費電子到智能汽車的“光之路”

中國企業(yè)在新時代光學產(chǎn)業(yè)中的崛起，并不是一蹴而就的，而是經(jīng)歷過一個從低端代工到高端創(chuàng)新、從消費電子到智能汽車的發(fā)展歷程。

在光學產(chǎn)業(yè)上游，中國企業(yè)早期主要依賴進口光學玻璃、晶體等基礎(chǔ)材料，日本HOYA、德國SCHOTT等國外企業(yè)占據(jù)壟斷地位。2008年后，以成都光明光電、福晶科技為代表的中國企業(yè)突破高折射率玻璃、非線性光學晶體等關(guān)鍵材料技術(shù)。

2020年后，中國企業(yè)開始布局紅外硫系玻璃、微晶玻璃等特種材料，逐步打破國外企業(yè)的技術(shù)壁壘。如今，福晶科技的LBO（硼酸鋰氧）晶體全球市占率超60%，成為激光設(shè)備核心器件的關(guān)鍵供應商。

在光學產(chǎn)業(yè)中下游，中國頭部光學企業(yè)大都始于基礎(chǔ)的光學元件加工，而后得益于智能手機等產(chǎn)品需求的爆發(fā)，中國企業(yè)在消費電子領(lǐng)域積累了豐厚的經(jīng)驗，現(xiàn)在它們將經(jīng)驗與能力拓展到了智能汽車領(lǐng)域。

上世紀90年，舜宇光學的前身余姚市第二光學儀器廠開始進入顯微鏡生產(chǎn)領(lǐng)域。2004年，舜宇光學開始生產(chǎn)手機攝像模組，進入現(xiàn)代光電領(lǐng)域。

2006年，歐菲光憑借紅外截止濾光片拿下全球三分之一的市場份額，一躍成為該領(lǐng)域的頭部廠商。2012年，歐菲光進入影像業(yè)務領(lǐng)域，并連續(xù)多年攝像頭模組出貨量位居全球前列。

2009年起，聯(lián)創(chuàng)電子專注研發(fā)高清廣角鏡頭，2013年成為運動相機鏡頭的全球第一大供應商。2015年前后，聯(lián)創(chuàng)電子加碼手機鏡頭，服務華為、小米等品牌。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機攝像頭模組出貨量達50億顆，中國企業(yè)貢獻了超過60%的份額。舜宇光學、歐菲光等企業(yè)通過垂直整合與規(guī)模化生產(chǎn)，成為蘋果、三星、華為等巨頭的核心供應商。

手機鏡頭與車載鏡頭應用場景不同，但在核心技術(shù)層面存在相似性。兩者均需滿足高精度成像、環(huán)境適應性和智能化處理需求。在智能手機領(lǐng)域多年的深耕，讓中國光學企業(yè)逐漸形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，并積累了大量可以延伸至智能汽車領(lǐng)域的技術(shù)能力和客戶資源。

2015年前后，中國光學企業(yè)扎堆進軍智能汽車領(lǐng)域，舜宇光學成立浙江舜宇智領(lǐng)技術(shù)有限公司，進入車載模組領(lǐng)域；歐菲光通過收購華東汽電和南京天擎，成為國內(nèi)整車廠的供應商；聯(lián)創(chuàng)電子在其運動相機客戶的推薦下，進入全球頭部新能源車企的鏡頭供應商行列。

盡管核心技術(shù)有相似之處，但手機鏡頭廠商想在車載鏡頭市場站穩(wěn)腳跟，也仍然需要克服諸多挑戰(zhàn)。在體積與功耗上，智能手機追求極致輕薄，車載鏡頭需優(yōu)先滿足車規(guī)級壽命（>10年）與功耗（<3W/顆）；在功能優(yōu)先級上，智能手機側(cè)重美學優(yōu)化（如美顏、濾鏡），車載鏡頭強調(diào)功能安全；在系統(tǒng)集成上，車載鏡頭需與雷達、高精地圖等異構(gòu)傳感器深度融合，智能手機多攝系統(tǒng)更注重用戶交互體驗。

即便是在消費電子領(lǐng)域深耕多年的聯(lián)創(chuàng)電子，在研發(fā)高端車載鏡頭的過程中也耗費了大量時間和資金。“我們的第一款也是全球第一款車載ADAS8MP鏡頭從研發(fā)到量產(chǎn)經(jīng)歷了六年時間。但隨著技術(shù)積累和研發(fā)體系的完善，轉(zhuǎn)化效率有望提升。現(xiàn)在一款車載ADAS8MP鏡頭從研發(fā)到量產(chǎn)只需要二、三年時間。”聯(lián)創(chuàng)電子內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報。